智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，作為美國(guó)第四大銀行的富國(guó)銀行(WFC.US)，計(jì)劃在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)開展擴(kuò)招行動(dòng)。此前，新員工的加入以及為擴(kuò)大市場(chǎng)份額所付出的努力，已讓該行在并購(gòu)領(lǐng)域的排名顯著提升。
當(dāng)前，這一投行業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，恰逢華爾街高管們對(duì)交易前景滿懷樂(lè)觀之時(shí)，而支撐他們樂(lè)觀情緒的，正是美國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出的強(qiáng)勁韌性。
這對(duì)富國(guó)銀行而言，無(wú)疑是一重大利好。該行在妥善解決了因假賬戶丑聞引發(fā)的一系列問(wèn)題后，于今年6月被監(jiān)管機(jī)構(gòu)解除了為期七年的懲罰性資產(chǎn)上限限制，如今正朝著更為雄心勃勃的目標(biāo)奮勇邁進(jìn)。
根據(jù)Dealogic的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，此前在并購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)并不突出的富國(guó)銀行，以交易量來(lái)衡量，今年截至目前已在全球并購(gòu)排行榜上躍升至第八位。要知道，其在2024年全年還僅位列第17位，如此大幅的排名提升，在所有大型銀行中獨(dú)占鰲頭。
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值得一提的是，自1995年Dealogic開始收集相關(guān)數(shù)據(jù)以來(lái)，這還是富國(guó)銀行首次成功躋身并購(gòu)排行榜前十之列。
據(jù)了解，并購(gòu)排行榜以年度交易金額或筆數(shù)為基準(zhǔn)，客觀呈現(xiàn)投行在并購(gòu)市場(chǎng)的占有率與競(jìng)爭(zhēng)力，是觀察行業(yè)格局變動(dòng)的“晴雨表”。對(duì)客戶而言，榜單是遴選財(cái)務(wù)顧問(wèn)的“快捷菜單”——排名越靠前，意味著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、執(zhí)行能力與分銷網(wǎng)絡(luò)越獲市場(chǎng)驗(yàn)證，更易獲得大型國(guó)企、跨國(guó)企業(yè)及私募基金的委托。
對(duì)投行自身而言，高排名不僅直接增厚顧問(wèn)費(fèi)收入，還能帶動(dòng)債券發(fā)行、杠桿融資、股權(quán)承銷等交叉業(yè)務(wù)，形成“并購(gòu)牽頭、多元跟進(jìn)”的綜合收益;同時(shí)，優(yōu)異座次有助于吸引頂尖交易人才、提升股價(jià)估值，并強(qiáng)化在全球資本市場(chǎng)的品牌溢價(jià)。因此，并購(gòu)排行榜既是投行議價(jià)能力與人才磁吸力的量化指標(biāo)，也是其撬動(dòng)全業(yè)務(wù)鏈、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。
富國(guó)銀行企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官費(fèi)爾南多·里瓦斯(Fernando Rivas)在接受采訪時(shí)表示："三年來(lái)，我們每年都在銀行業(yè)務(wù)部門招聘數(shù)十位董事總經(jīng)理，預(yù)計(jì)這一節(jié)奏將持續(xù)。"
"我們的(交易)管道比過(guò)去幾年任何時(shí)候都多——部分原因是我們?cè)趽屨际袌?chǎng)份額，部分原因是市場(chǎng)環(huán)境所致。"
里瓦斯稱，高股價(jià)、低信用利差、美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策以及親商政府共同營(yíng)造了有利的交易環(huán)境，提振了投資者和董事會(huì)的信心。
參與多起年度矚目并購(gòu)，富國(guó)銀行并購(gòu)排名顯著提升
在奈飛(NFLX.US)提出以720億美元收購(gòu)華納兄弟探索公司(WBD.US)的電視、電影工作室及流媒體部門的交易中，富國(guó)銀行是提供顧問(wèn)和融資服務(wù)的銀行之一。倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)估計(jì)，該行有望從中獲得3700萬(wàn)美元顧問(wèn)費(fèi)。
LSEG數(shù)據(jù)還顯示，該行還擔(dān)任鐵路運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合太平洋公司(UNP.US)以850億美元收購(gòu)較小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手諾�？四戏焦�(NSC.US)的顧問(wèn)，交易完成時(shí)富國(guó)銀行預(yù)計(jì)將獲得5250萬(wàn)美元收入。
晨星銀行業(yè)分析師肖恩·鄧洛普(Sean Dunlop)表示："富國(guó)銀行此前在投資銀行業(yè)務(wù)上確實(shí)默默無(wú)聞，這些交易對(duì)他們來(lái)說(shuō)都是大手筆。"
"憑借超過(guò)1萬(wàn)億美元資產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表，在資產(chǎn)上限解除后，他們現(xiàn)在有能力爭(zhēng)奪更大的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)委托，尤其是相對(duì)于小型精品行或中型市場(chǎng)銀行。"
富國(guó)銀行CEO立志將投行業(yè)務(wù)打造成全球前五
富國(guó)銀行首席執(zhí)行官查理·沙夫(Charlie Scharf)已設(shè)定目標(biāo)，要讓該行躋身全球五大投行之列。Dealogic數(shù)據(jù)顯示，按收入計(jì)算，富國(guó)銀行目前在全球投行中排第八，在美國(guó)排第六。
阿格斯研究(Argus Research)分析師斯蒂芬·比加爾(Stephen Biggar)表示，沙夫的這一中期目標(biāo)或許難以實(shí)現(xiàn)，但該行迄今取得的進(jìn)展仍值得稱道。
他表示："隨著同意令的解除，富國(guó)銀行在資本市場(chǎng)前景光明，能夠?yàn)槠渫缎锌蛻籼峁└嗳谫Y。"
按并購(gòu)交易收入計(jì)，富國(guó)銀行仍在并購(gòu)排行榜上落后，僅列第20位;不過(guò)，其手續(xù)費(fèi)收入一直在增長(zhǎng)。
更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手摩根大通(JPM.US)在全球投行排行榜上始終居首，而高盛(GS.US)則是并購(gòu)業(yè)務(wù)的領(lǐng)頭羊。
沙夫已從摩根大通挖來(lái)多位高管，包括里瓦斯，他此前在摩根大通是首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)的門生。
其他領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)包括新任并購(gòu)、私募股權(quán)、工業(yè)、科技、媒體與電信、醫(yī)療保健部門主管，杠桿融資聯(lián)席主管，以及兩位股權(quán)資本市場(chǎng)新任聯(lián)席主管。
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沙夫在公布第三季度盈利后表示，自2019年以來(lái)，該行已在企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)部門累計(jì)招聘超過(guò)125名董事總經(jīng)理。
本周在一次會(huì)議上，沙夫?qū)ν顿Y者表示："當(dāng)我們審視自己能夠在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的原因時(shí)……我們擁有長(zhǎng)期以來(lái)建立的一整套廣泛的企業(yè)關(guān)系網(wǎng)。我們一直非常專注地審視富國(guó)銀行的優(yōu)勢(shì)，以及我們能夠圍繞這些優(yōu)勢(shì)打造什么。"
今年富國(guó)銀行股價(jià)已上漲近32%，略高于標(biāo)普500銀行指數(shù)29%的漲幅，周四股價(jià)還刷新了歷史高點(diǎn)。
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